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網上財富管理:新時代展望

財富管理公司是時候透過以客戶為中心的數碼營銷策略,提升客戶管理關係。而一個成功的數碼營銷策略,絕對可以鞏固財富管理經理,以及財富管理顧問與投資者客戶之間的客戶關係。

網上財富管理:新時代展望

新一代投資者對未來的財富管理抱持不一樣的思維,尤其在投資方面,決策趨向數碼化,並常用流動電話,積極參與個人化的業務。

據香港上海滙豐環球私人銀行及財富管理行政總裁Annabel Spring稱:「到2030年,在亞洲,超過三分之一的財富將傳承至年輕一代,而其中達64%的金融服務行業客戶,打算增加使用數碼工具,以加快作出投資決定。」

隨著年輕一代對科技充滿熱忱並擁有重塑財富管理行業的強烈慾望,促使客戶經理及消費者之間的連繫更形緊密,為市場上注入活力,實現快速發展。

imBee的「團隊收件箱」,為各行各業締造無限數碼聯繫商機。此收件箱為一個「即時通訊組合銷售及客務平台 」,揉合專人客戶服務員及即時通訊混合模式,提供個人化及快捷的客戶服務,有助企業建立優質客戶服務關係。

數碼轉型為公司企業提供更快捷、準確及定制化的客戶服務

公司企業能否提供一流的客戶服務,關鍵在於客戶服務專員是不是可以快捷、準確及個人化地回覆客戶。imBee 的最新企業功能包括「快速回覆」及「個人預訂消息」,以滿足您的業務規模及發展要求。

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imBee的「快速回覆」功能為金融、證券及保險行業的各個部門,提供早已預備好的問題答案,快速直接地回覆客戶的常見問題。此功能亦提供編輯或撰寫更多具體答案的選項,從而透過答案對客戶加深了解。

此外,「訊息排程」功能可以讓客戶關係經理或客戶服務員預設群發訊息的日期及時間,有效管理訊息預算,為客戶帶來更優質的服務體驗。

企業亦可將「個人化二維碼」編印在前線員工的卡片或電郵下款位置,而客戶透過掃描該「個人化二維碼」,能夠直接地在企業的WhatsApp Business API 帳號之中,與該名指定的前線員工進行一對一對話。這項功能確保客戶與企業進行真實無誤的對話,不但有效減少發生欺詐事故,同時在整個客戶旅程中,簡單輕鬆地與同一位前線員工進行聯繫。

imBee為金融、證券及保險行業提供即時性的安全保障,協助企業為客戶在管理財富及投資組合方面保持領先市場地位。企業可參考客戶的偏好洞悉所需,輕鬆保持客戶忠誠度,同時滿足重要的法律合規要求。

網上財富管理:新時代展望

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據香港上海滙豐環球私人銀行及財富管理行政總裁Annabel Spring稱:「到2030年,在亞洲,超過三分之一的財富將傳承至年輕一代,而其中達64%的金融服務行業客戶,打算增加使用數碼工具,以加快作出投資決定。」

隨著年輕一代對科技充滿熱忱並擁有重塑財富管理行業的強烈慾望,促使客戶經理及消費者之間的連繫更形緊密,為市場上注入活力,實現快速發展。

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此外,「訊息排程」功能可以讓客戶關係經理或客戶服務員預設群發訊息的日期及時間,有效管理訊息預算,為客戶帶來更優質的服務體驗。

企業亦可將「個人化二維碼」編印在前線員工的卡片或電郵下款位置,而客戶透過掃描該「個人化二維碼」,能夠直接地在企業的WhatsApp Business API 帳號之中,與該名指定的前線員工進行一對一對話。這項功能確保客戶與企業進行真實無誤的對話,不但有效減少發生欺詐事故,同時在整個客戶旅程中,簡單輕鬆地與同一位前線員工進行聯繫。

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