【imBee功能教學】自訂客戶資訊欄|極高自由度整理客人資料

客戶資訊欄-Blog-Featured Image
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相信每個企業都會用即時通訊軟件(Instant Messaging App)與客戶聯絡,例如:WhatsApp、Facebook Messenger、WeChat、LINE等。透過即時通訊軟件中的溝通交流,商家希望能在對話中了解客人的特性,再針對他們的特質制定適合的個人化銷售方案,達致成功售出商品的營銷目標。

為了有系統地管理顧客關係,企業固然希望可儲存客戶的偏好選項、購買記錄、注意事項等資訊,方便日後傳送合適的推廣資訊及優惠給現有客戶。再者,企業也可紀錄已對話過但未能成功轉換的潛在客戶名單,在客戶資訊欄分類,當日後有相關的推廣優惠時,就可以再向他們推銷。

建立一個完善的CRM (Customer Relationship Management) 系統,能讓企業從多個角度了解及分析顧客的特質,從而發展及推介合適的產品或服務給合適的顧客。

現時,IM App沒有提供類似備註的欄位供企業使用,難道要在姓名一欄寫上冗長的備註訊息嗎?即使可以另開個Excel表管理客人資料,但始終不能即時及方便地得知這個客人有什麼偏好,客服人員就不能及時作出最適當的回覆。

有見及此,imBee在客戶對話頁面旁創建了「客戶資訊欄」這一欄位,讓商家可以方便地紀錄客人的資料,其他使用者亦可同時看到。用戶可根據公司的指引分類資訊欄位,又可自由添加或減少欄位、建立客製化的客戶資訊欄。企業可有條理地整理好客人的資訊,做好客戶關係管理,亦方便日後營銷。

imBee 功能教學-客戶資訊欄-例子

基本資料

用戶可自行建立欄位填寫客人的聯絡資料,例如:名字、電話、電郵、送貨地址等。另外,企業也可根據自家產業的需要,建立適當的欄位填寫公司想要收集的客戶資料,供日後分析用。

以教育公司為例,除了名字、電話、住址等聯絡方式外,還可以將子女就讀的學校、年級、已報讀的課程、需要補習的科目等附加資料都列在這個「客戶資訊欄」內。當公司推出推廣課程,而這些課程又能針對該學員的弱項,銷售專員就可根據此資訊進行再推銷,相信能更容易達成交易。

以醫療中心為例,除了收集客人的基本聯絡資料外,還可記下它們的身體狀況,例如:敏感狀況、血型、上次體檢時間、主診醫生、診療紀錄概覽等資訊。客服同事不需要查閱紙本的診療紀錄,也可透過這些資訊快速地為客戶預約複診等活動。

企業也可將客戶分開歸類,揀選同一類的客戶群一次性發送推播訊息。

imBee 功能教學-客戶資訊詳情

資訊類別

可供企業建立的資訊類別有:時間、日期、多選框、使用者、文字、下拉式選單等,企業可配合想要收集的客戶資料,選擇適合的資訊類別。

Required:當使用者要建立一個新的對話時,一定要填寫這個欄位的資訊才能開啟對話。

Enabled:簡單來說,即是使用者可否在「客戶資訊欄」內看見這一列資訊。若希望所有使用者都會看到這項資訊,就要按「YES」使所有人可見。若你不想刪除這項資訊,只想讓它不再顯示在「客戶資訊欄」中,就可按「NO」使所有人都不可見。此舉不會完全刪除該項數據。

Permission:是用作篩選使用者的權限,最高階的使用者就可以指定個別使用者可否查看特定的對話。

假設你想設定「VIP」客戶的對話僅限經理級人員可見,就要按「YES」開啟權限設定。然後在「使用者」中選擇非經理級的使用者,點選「非分配所有對話」,再選擇適用於這個使用者的「篩選選項」。那麼,這個使用者就不能看到「VIP」客戶的對話了。

透過設定資訊欄的類別,企業可方便地分配對話及管理客戶資訊。

imBee 功能教學-客戶資訊欄-設定類別

分眾標籤

分眾標籤有兩種用法:一種是將客戶分類,另一種是定義銷售進程。前者較適用於銷售產品的公司,後者較適合售賣服務的企業。

將客戶標籤成特定的客戶群,即是將客戶分類,而一名客戶可以被分類到多個類別中。在客戶性質方面,可以將顧客標籤成:VIP客戶、推廣優惠客戶、未消費、合作KOL等的類別。

企業也可以透過標籤,來定義目前情況已到達銷售流程中的哪一步。以健身中心為例,分眾標籤可設定成:申請試堂、已試堂、銷售中、已簽約、處理續約中、已續約、向上推銷中等步驟。

使用者也可以根據公司的需要,同時建立各種標籤混合使用。

imBee 功能教學-分眾標籤-應用

常見問題

客戶資訊欄可自由設定嗎?

可以!imBee 明白客戶的需要,給予使用者極高的自由度設定欄位。使用者可根據公司的需要,建立適合的資訊欄位。

客戶資訊欄可擺放多媒體文件嗎?

不可以,暫時只支援輸入文字。但是,使用者可在「內部團隊聊天室」內上載多媒體檔案或文件,以解決客戶資訊欄的限制。

分眾標籤有上限嗎?

沒有上限,你可以自由建立適合你的分眾標籤,方便你管理顧客群!

imBee明白用戶期望透過一個完善的訊息管理平台來解決客服及銷售問題,我們會不斷開發新的訊息功能,令企業可享受更便利的訊息管理流程。

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